根据2021年12月23日《兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，兴业银行于12月27日公开发行500亿元、票面金额为100元的可转债，期限六年，转股价格25.51元/股。经我司研究决定，拟通过大宗交易的方式对外转让兴业银行可转债金额（面值）24000万元（下称“本次可转债），现公开遴选本次可转债大宗交易受让方，相关条件及流程如下：
一、遴选原则
1.公开、公平、公正、客观、审慎；
2.价格优先，同等价格时间优先。
二、遴选范围
全国性股份制银行及其理财子公司、上市券商、公募基金、信托计划。
三、遴选流程
1.意向受让方报价（2021年12月31日15:00至16:00）
有意向受让本次可转债的机构/产品应在北京时间12月31日15:00至16:00期间报价（以大宗交易方式受让本次可转债的价格），未在上述报价期间内报价的视为无效报价。
报价有效原则：
①电子邮件报价（报价接收邮箱：mxjkjt2022@163.com），意向受让方按附件格式填写报价函，报价函应加盖拟受让主体公章，如拟受让主体为产品且无公章，则加盖管理人公章。加盖公章后的报价函应扫描成PDF文件格式并加密或者扫描成PDF文件格式压缩并加密，文件名格式为：机构名称+联系人+电话。
②固定价格报价（单位：元/张，保留2位小数），且不低于101元/张（含）；
③报价期间多次报价的，以首次报价为准；
④报价函应明确受让主体、意向受让金额（面值），其中意向受让金额（面值）不得低于我司本次拟转让的可转债金额（面值）；
⑤报价有效期原则上应覆盖至本次可转债上市交易首日。
注意：意向受让方还应在北京时间12月31日16：00至16:30期间以邮件形式向我司报价接收邮箱mxjkjt2022@163.com发送上述加密文件的密码并注明机构/产品名称。
2.确定意向受让方报价排名（2021年12月31日）
为保证本次遴选公平公正，报价期间邮件不拆封。报价时间截止后，我司相关部门将进行现场拆封，按照“价格优先、同等价格时间优先”的原则确定意向受让方的报价排名，并将意向受让方各自的排名以邮件形式分别通知，排名第一的意向受让方做好签约准备。
3.交易双方签约（2022年1月3日-1月5日）
报价排名第一的意向受让方应在收到我司邮件通知后的3个工作日内，与我司签署《远期可转债大宗交易协议》及其他必要协议。如报价排名第一的意向受让方未能如期签约，则该报价作废，我司将按12月31日确定的报价排名顺序选取下一家报价最高的意向受让方签约，以此类推递补。
4.大宗交易转让：本次可转债上市后前3个交易日内
原则上签约可转债受让方应在本次可转债上市后前3个交易日内按约定的价格通过大宗交易的方式受让本次可转债。
四、其他
联系人：钟平，联系电话：18039894033
龙岩文旅汇金发展集团有限公司
2021年12月28日
